Procesul de vânzare a obligațiunilor a fost coordonat de un consorțiu format din Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners. Potrivit datelor oficiale, BT Capital Partners a gestionat cererea venită din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale. În total, peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări au subscris la această emisiune, majoritatea provenind din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, SUA și Asia. Printre participanți s-au numărat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale și instituții supranaționale.
Pe parcursul procesului, rata cuponului a fost ajustată în scădere de la 5,125% la 4,75%, reprezentând o reducere de peste 30 de puncte de bază. Totodată, costul împrumutului a fost optimizat, coborând de la cotația inițială de midswap (MS) + 225-230 puncte de bază, la MS + 195 puncte de bază, în contextul în care rata MS pentru titlurile pe 6 ani în euro este de 2,89%.
În ceea ce privește indicatorii financiari, Banca Transilvania a raportat pentru anul 2025 un profit net de 4,66 miliarde lei, în scădere cu 1,48% față de nivelul de 4,73 miliarde lei înregistrat în 2024. În același timp, veniturile nete din dobânzi au crescut la 8,06 miliarde lei în 2025, o majorare de 16,76% comparativ cu cele 6,9 miliarde lei raportate în anul precedent.
